万亿龙头股大涨，主力资金净流入A股第一

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市场今日在算力主题的带动下表现活跃，共封装光学（CPO）领域成为资金追逐的焦点，多只个股呈现强劲上扬态势。

截至收盘，源杰科技实现20%幅度涨停，股价刷新历史高点；工业富联凭借22.07亿元的主力净流入额位居资金榜首位，市值升至1.35万亿元，单日涨幅达9.57%。新易盛与立讯精密分别录得17.92亿元和15.2亿元的资金流入，中际旭创则以244亿元的成交额占据A股榜首。

银行板块午后逐步走强，农业银行收涨1.68%，连续十三个交易日收阳，股价再创历史新高。

CPO概念全天表现亮眼，除源杰科技涨停外，新易盛大幅收涨近11%，汇绿生态、环旭电子封住涨停板，工业富联亦接近涨停。

行业动态方面，算力产业链近期迎来技术突破。阿里云研发的多模型混合服务系统Aegaeon成功获选国际顶级系统会议SOSP，其核心能力在于通过精准的延迟预测与智能调度机制，实现多模型无缝切换与服务响应。

据悉，Aegaeon借助组件复用、显存精细管理等全栈优化，将模型切换成本大幅降低97%，并支持单GPU并行服务七个不同模型。与主流方案相比，系统吞吐量提升1.5至9倍，请求处理能力增强2至2.5倍。该技术已落地阿里云百炼平台，服务数十个模型推理任务，使所需GPU数量下降82%。

中信证券分析指出，国产大模型正快速迭代，算力芯片的生态适配逐步完善，形成良性闭环，有望持续推动人工智能产业进步。随着国产AI芯片技术升级，算力基础设施扩展加速，预计更多云服务商会加大投入，助力国内算力市场重回高增长轨道。

国盛证券研报强调，在AI算力需求激增的背景下，光模块行业迎来量价齐升。价格波动并非单纯供需变化，而是技术演进、成本优化与产品结构升级共同作用的结果。具备技术优势、优质客户群与全球产能布局的头部企业，将持续受益于数据中心建设浪潮，维持盈利能力与竞争壁垒。

电力板块今日同样表现强势，上海电力、恒盛能源双双涨停，云南能投、湖南发展、赣能股份等跟涨。

中信建投证券研究认为，全球电力设备需求进入上升周期，人工智能应用显著推高用电规模，配套电气设备采购需求同步攀升。海外厂商纷纷上调资本开支计划，加速基础设施布局。从业绩端看，2025年上半年头部企业出口业务增长迅速，电力设备出口领域迎来高景气窗口，基本面支撑坚实。