A股全线大涨，688498尾盘涨停创新高

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在当日的A股交易中，主要指数呈现单边强劲上扬格局。创业板指数盘中涨幅一度逼近4%，市场做多情绪高涨。收盘数据显示，上证指数收于3916.33点，涨幅达1.36%；深证成指报13077.32点，上涨2.06%；创业板指表现尤为亮眼，收于3083.72点，涨幅突破3%。科创50指数与北证50指数分别录得2.81%和约2%的涨幅。全市场成交额显著放大，沪深北三市合计成交18929亿元，较前一交易日增加超1400亿元。

市场呈现普涨格局，超过4600只个股收盘飘红。房地产板块集体走强，光明地产、合肥城建、深振业A等多只个股封死涨停板。人工智能产业链全线爆发，源杰科技尾盘强势涨停，股价直逼500元关口并刷新历史高点；新易盛单日涨幅超10%，中际旭创录得逾9%的升幅；寒武纪与工业富联同步大幅拉升。海洋经济概念异军突起，德石股份、神开股份等个股强势涨停。消费电子板块表现活跃，昀冢科技、环旭电子、大为股份等多股封板。特别值得关注的是，大有能源再度涨停，近八个交易日收获七个涨停板，累计涨幅实现翻倍；而连续三日涨停的三孚股份则上演高台跳水，最终以跌停报收。

AI产业链迎来价值重估

CPO概念引领人工智能板块全线走强。截至收盘，源杰科技收获20%幅度涨停，中富电路、威尔高涨逾15%，新易盛涨幅超10%，工业富联、中际旭创等核心标的均录得9%以上涨幅。

机构最新产业链调研显示，1.6T光模块需求预期持续上修。海外头部客户近期将2026年采购计划从原先的1000万只逐步上调至2000万只，部分客户已提前锁定明年产能。这主要源于GB300及后续Rubin平台加速部署，人工智能训练与推理网络对带宽需求呈现几何级增长，推动1.6T产品进入规模化量产阶段。

与此同时，OpenAI与博通达成为期四年的战略合作，计划共同开发总功耗达10GW的定制AI芯片及计算系统。此举标志着OpenAI正式推进自研AI芯片落地，以应对指数级增长的计算需求。市场分析认为，头部企业的算力投入将持续加码，其他互联网巨头有望跟进布局，算力投资景气周期或将延长。

海洋经济站上政策风口

海洋经济概念盘中强势拉升。收盘阶段，德石股份、中信重工、神开股份、石化机械均以涨停价报收，且集体实现两连板；海锅股份单日涨幅突破8%。

政策层面释放积极信号，自然资源部近日明确表示，“十五五”期间将完善九大类资源保护利用标准体系，推进部局协同机制建设，重点布局海洋碳汇、智慧城市时空、低空经济等新兴领域标准规范。同时加速抢占深海勘探、极地探测及智能网联汽车等前沿领域的标准制定主导权。

东海证券研报指出，深海产业定位已从“十三五”的技术储备升级为“十四五”的战略性新兴产业，科技属性持续强化。当前沿海省份正密集出台海洋产业专项规划，地方政策工具包逐步完善，有望形成中央战略引领、地方实践创新、企业技术突破的三级联动机制。产业链上游的高强度特种金属、复合新材料及高端传感器等核心部件国产化进程加速，替代空间广阔。

消费电子开启新增长周期

消费电子板块表现活跃，苹果产业链个股涨幅居前。收盘时昀冢科技实现20%幅度涨停，雅创电子大涨约16%，英诺激光攀升近12%，山河智能、环旭电子、大为股份、闻泰科技等纷纷涨停。

隔夜美股市场上，苹果公司股价上涨近4%，盘中创出历史新高。市场分析指出，新一代iPhone系列需求超预期是主要催化因素，可能预示着消费电子换机潮的启动。

Counterpoint最新报告显示，iPhone 17系列在中美两地首发销量较前代产品提升14%，其中基础款在中国市场销量实现倍增。IDC数据同时表明，2025年上半年全球智能眼镜出货量达406.5万台，同比增幅达64.2%。

银河证券分析认为，搭载M5芯片的苹果新品有望延续销售强势，建议重点关注产业链超预期出货带来的投资机会。人工智能功能正成为消费电子终端核心卖点，端侧AI的普及将重塑人机交互模式，驱动终端形态创新，开启新一轮产业投资窗口。