光伏板块全线涨停潮！
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A股市场在近期交易日呈现普涨格局，沪指延续强势，逼近3500点整数关口，而创业板指表现更为亮眼，涨幅超过2%。港股市场同样表现积极，恒生指数及恒生科技指数均录得显著上涨。
盘面上，沪指在券商、石油等权重板块的带动下稳步攀升，再次向3500点发起冲击，并刷新了年内高点纪录。深成指与创业板指同步走强。截至收盘，沪指报收3497.48点，涨幅0.7%；深成指报收10588.39点，涨幅1.47%；创业板指报收2181.08点，大涨2.39%；科创50指数也上涨1.4%。市场交投活跃，沪深北三市合计成交额达14747亿元，较前一日明显放量约2500亿元。
市场呈现普涨态势，超4300只个股上涨。资源类板块集体发力，钢铁、有色金属、化工、石油等板块涨幅居前，柳钢股份、杭钢股份、屹通新材等多股涨停。AI产业链成为市场焦点，逸豪新材、奕东电子收获20%幅度涨停，景旺电子股价再创历史新高。消费电子概念也表现活跃，工业富联强势涨停，市值突破5200亿元。
光伏板块表现尤为突出，产业链相关个股集体大幅拉升。首航新能、国际复材封于20%涨停板，大全能源、艾能聚、仕净科技、艾罗能源等涨幅超10%，亚玛顿、通威股份、钧达股份等十余只个股涨停。其中，亚玛顿盘中上演“地天板”走势，近五个交易日已收获四个涨停板。
政策驱动光伏行业格局优化
光伏板块的强劲表现与行业政策导向密切相关。近期，中央层面及监管部门密集发声，强调要破除“内卷式”竞争，深化供给侧结构性改革，引导企业提升品质，推动落后产能有序退出。工信部亦召开专题座谈会，明确表示将治理光伏行业的低价无序竞争，加快塑造下一代光伏产品的竞争优势。行业积极响应，据相关报道，主要光伏玻璃厂商计划自7月起联合减产约30%，以响应政策号召。市场预期供给端收缩将改善供需关系，多晶硅料价格有望企稳回升。申港证券分析认为，政策引导叠加行业自律，落后产能退出将优化供给结构，产品价格有望回归理性，建议关注成本与技术领先的光伏龙头企业。
AI算力需求引爆高端PCB市场
AI产业链热度不减，尤其带动了高端印刷电路板（PCB）概念股集体飙升。逸豪新材、奕东电子20%涨停，铜冠铜箔、宏和科技、金安国纪、广合科技、宏昌电子等多股涨停，景旺电子涨停并再创历史新高。机构分析指出，AI算力需求的爆发式增长对高端PCB提出了更高要求，导致今年相关产品出现明显供需缺口。展望未来，随着AI应用向推理端扩展，专用集成电路（ASIC）芯片的普及有望成为2026年后高端PCB增量需求的主要驱动力。中信证券测算认为，至2026年，全球AI PCB增量供需比仍将处于偏紧区间（80%-103%），具备领先技术、积极扩产高阶产能并与海外客户深度绑定的头部PCB企业将持续受益，业绩增长确定性强。
存储芯片国产化进程加速
存储芯片概念股盘中亦表现强势。博敏电子涨停，德福科技、联瑞新材、科翔股份、兴森科技等涨幅居前。消息面上，国内领先的动态随机存取存储器（DRAM）设计制造一体化企业（IDM）——长鑫存储已正式启动上市辅导程序。中信证券指出，当前DRAM市场主要由韩美厂商主导，长鑫存储在技术上正加速追赶国际先进水平，其产能预计在2024年实现翻倍增长。长鑫存储的上市进程有望为其持续扩产提供有力支撑，并带动设备国产化率提升，建议关注其设备、封测、模组及IC载板等产业链相关受益标的。
港股方面，券商股表现抢眼，胜利证券、国泰君安国际、申万宏源香港等涨幅显著。此外，金涌投资股价因宣布与AnchorX达成战略合作（涉及稳定币应用场景拓展等）而出现异动，盘中一度飙升超650%，收盘涨幅仍超530%。光伏中概股同样走强，顺丰清洁能源、阳光能源、新特能源、协鑫科技等均录得可观涨幅。
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