通富微电获国信买入评级，上半年收入增长11.8%。

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9月1日，通富微电获国信证券买入评级，近一个月通富微电获得3份研报关注。

研报预计，公司2024上半年实现收入110.80亿元(YoY 11.83%)；实现归母净利润3.23亿元；扣非归母净利润3.16亿元，同比扭亏为盈；毛利率同比提高3.7pct至14.16%。受益于行业复苏带动产能利用率提升，公司毛利率提高，我们上调公司2024-2026年归母净利润至9.84/13.15/15.91亿元。公司受益于周期向上和AI应用落地，维持“优于大市”评级。研报认为，公司二季度收入同环比均增长，毛利率同环比均提高。公司上半年持续紧抓手机及消费市场复苏机遇，传统框架类产品市场稳定，营收实现增长。新兴市场方面，系统级封装技术的射频模组、通讯SoC芯片等产品不断上量；存储器、显示驱动、FC产品线展现出强劲增长势头，保持超50%的增速。

风险提示：新产品研发不及预期；需求不及预期；大客户集中的风险。

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