华电国际获东吴买入评级，预期内，盼冬电高峰火电大显身手。

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8月26日，华电国际获东吴证券买入评级，近一个月华电国际获得5份研报关注。

研报预计，2024年下半年全社会用电需求和水电出力会影响火电的发电量。华电集团计划将大规模的气电、煤电资产注入上市公司，注入资产主要集中在华南、江苏、上海地区。本次资产注入是华电集团对上市公司支持的重要举措，预计此次沿海城市的火电资产注入将进一步丰厚公司的资产、利润。未来集团资产的整合有望进一步加速。考虑到资产重组尚未落地，研报暂时不调整盈利预测，维持预计2024-2026年华电国际的归母净利润为64.40亿元、73.17亿元和82.53亿元，同比增长分别是42.40%、13.62%、12.79%。研报认为，公司的业绩符合市场预期，期待冬季用电高峰火电发力。

风险提示：并购进度不及预期的风险，电力需求超预期下降的风险，减值风险等。

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