理工能科获华源买入评级，软件仪器齐进，重股东权益。

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8月25日，理工能科获华源证券买入评级，近一个月理工能科获得1份研报关注。

研报预计理工能科的软件和油色谱双业务驱动下公司业绩有望再上台阶。维持2024-2026年盈利预测为3.49、4.28、5.18亿元，当前股价对应估值仅16/13/11倍。华源证券顾名思义，理工能科在股价下跌时的大额回购、分红承诺、股权激励都显示出公司对于未来成长性的信心以及对股东回报的重视。

研报认为，理工能科业绩增长主要有以下原因。公司发布中期分红及未来三年股东回报计划。维持不低于70%的现金分红比例。公司电力软件收入同比 34.4%，子公司江西博微同比净利润 182%，主要来自于清单软件及配网软件等更新升级。公司电力仪器收入同比 322.39%，毛利率62.99%，得益于单乙炔等高端产品持续推出，在特高压等高附加值领域持续发力使油色谱业务实现量价齐升，逻辑已得到验证，2025年开始业务有望继续放量并成为公司增长点。

风险提示：市场竞争格局加剧风险，新型油色谱推广不及预期风险，电力信息化投资下滑风险。

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