苹果iOS融入ChatGPT，算力需求持续攀升，三季度或迎旺季。

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苹果2024年的WWDC 全球开发者大会将在6月11日召开，苹果将发布iOS 18及macOS 15新系统，新系统将深度融合AI，AI 有望成为最大亮点。据彭博社记者马克・古尔曼（Mark Gurman）报道，苹果已与OpenAI达成合作协议，计划在今年即将发布的iOS 18系统中引入一系列生成式AI功能。这一合作标志着苹果公司对于人工智能技术的深度布局，同时也预示着iPhone用户将享受到更智能、更便捷的使用体验。

信达证券提到，当前硬件和软件相互激励，AI跨越式发展。训练算力需求仍有望快速增加，而推理端伴随GB200推出及模型架构方面的改良，推理成本有望下降，为推理市场蓝海杨帆创造条件。AI的产业趋势十分明朗，产业链相关标的具备较大投资潜力，建议持续关注。

国金证券分析，大模型持续升级，算力需求不断提升，云厂商增加AI资本开支，带动AI芯片、AI服务器、光模块、交换机等需求高景气，今年下半年智能手机、AI PC将迎来众多新机发布，三季度有望迎来需求旺季，中长期来看，Ai有望给消费电子赋能，带来新的换机需求，看好AI驱动、需求复苏及自主可控受益产业链。

重点受益公司：沪电股份、鹏鼎控股、立讯精密、生益电子、中际旭创、天孚通信、胜宏科技、新易盛、生益科技、电连技术、东睦股份、水晶光电、顺络电子、恒玄科技、晶晨股份、澜起科技、传音控股、北方华创、中微公司、华海清科、正帆科技、江丰电子、卓胜微、韦尔股份、兆易创新、三环集团、洁美科技。

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