央企突击培训AI技术，上交所警示高换手率风险。
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来源：光大证券微资讯
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1、日前，国务院国资委副主任在出席“央企人工智能特训班结业式”时表示，要大力发展人工智能，推动中央企业高质量发展。深扎人工智能“根技术”，深入实施“AI ”行动，强化人工智能赋能千行百业、驱动科技创新，让人工智能成为产业升级跃迁的强劲引擎。
2、8日，上交所和中证指数公司公告了上证科创板综合指数（简称：科创综指）及上证科创板综合价格指数的发布安排。科创综指最新样本数量超过560只，市值覆盖度接近97%。据了解，当天或有超10家基金公司递交科创综指的授权申请。上交所目前已发布26条科创板指数。截至2024年底，境内外相关科创指数产品规模约2500亿元。其中，科创50跟踪产品规模约1800亿元，占比超70%。
3、美联储货币政策会议纪要显示，与会者表示，如果数据能如预期般表现，将适宜继续逐步向更为中性的政策立场迈进；美联储已处于或接近适合放慢宽松步伐的时点；许多官员认为“未来几个季度”需要谨慎行事。美国12月ADP就业增加12.2万人，创2024年8月以来最低水平；上周首申失业为20.1万人，为2024年2月17日以来新低。
4、据CNN，特朗普正在考虑宣布全国经济紧急状态，为征收大量普遍关税提供法律依据。该声明将允许特朗普利用《国际经济紧急权力法》（IEEPA）制定一个新的关税计划，该法案单方面授权总统在国家紧急状态期间管理进口。
股市动态
1、多只跨境ETF溢价率连续飙升，近一个月合计发出超过340份公告提示风险。1月8日，在连发30道溢价风险提示并连续15个工作日临时停牌后，标普消费ETF再次出现“三高”现象：溢折率达38.6%，单日成交额达60.64亿元，换手率达1028.91%，均为历史新高。截至1月8日收盘，IOPV溢折率超过3%的QDII产品有30只。
2、截止2025年1月7日美股收盘，苹果公司最新市值为3.66万亿美元，在2025年过去的这4个交易日里，其市值蒸发超千亿美元。已有机构下调了苹果公司股价评级。
3、据透露，截至2024年12月31日，桥水位于上海的私募基金管理的资产已超过人民币550亿元。2024年初这一数字还不到人民币400亿元，同比增长约40%。此外，据不完全统计，从2024年11月至12月底，外资机构买入或增持的A股公司包括三花智控、宏创控股、阿特斯、哈森股份、富煌钢构、圣泉集团、卓易信息、世茂能源、华海诚科等。
4、8日，抖音概念局部异动。有消息称，字节跳动已经成立海外短剧业务团队，并招聘多个短剧海外相关的职位，Base地在北京、上海等地。此外，字节在海外还上线一款名为“Melolo”的短剧App，主打免费模式，这也是字节首个出海的短剧产品。
5、8日，抗流感概念继续活跃。当前，北半球正值冬季，多国急性呼吸道感染病例数增加，世界卫生组织7日发布的一份报告认为，这一趋势并未超出预期水平，各国可继续监测呼吸道病原体，目前不建议采取任何旅行或贸易限制。
6、据不完全统计，截至8日20时左右，包括牧原股份、温氏股份、新希望、大北农、唐人神、ST天邦、正邦科技、天康生物、神农集团、京基智农、东瑞股份、金新农、正虹科技和克明食品在内的14家A股上市猪企公告相关业绩，牧原股份、温氏股份、新希望12月单月及全年生猪销售收入位居上述猪企前三位。
7、深交所披露，顺钠股份2024年12月26日至2025年1月8日期间累计上涨超98%，涨幅严重异常期间获自然人买入82.3亿元，占比88.13%；其中，中小投资者累计买入47.16亿元，占比50.5%。
要闻解读
1、据财联社消息，继微信推出礼物功能后，近日，淘宝也上线了“送礼物”功能。淘宝客服表示，该功能已上线，平台目前部分订单是支持微信支付。
点评：在移动互联网渗透率越来越高、年轻人群体成为消费主力军的背景下，社交电商的增长潜力仍然巨大。中国是全球最大的社交电商市场，机构预计到2028年，市场规模将达8240亿美元。可关注电商平台SaaS服务商、代运营服务商、零食&美妆等具备礼品属性的行业上市公司。
2、据外汇管理局，截至2024年12月末，我国外汇储备规模为32024亿美元，较11月末下降635亿美元，降幅为1.94%；黄金储备为7329万盎司，较11月末的7296万盎司增加33万盎司。
点评：央行连续两个月增持黄金，体现出央行增持黄金的意愿仍在，考虑到未来增持空间仍大，有望为金价上涨提供中长期动力。在国际局势动荡及黄金货币属性抬升背景下，金价仍具备上涨潜力，可留意黄金股的估值修复机会。
宏观经济
1、1月6日至8日，国务院国资委主任到深圳深入中国电子、招商局集团、华润集团、中国旅游集团、中广核、华侨城集团等央企调研。他强调，持续推动国有资本和国有企业做强做优做大，加快建设世界一流企业。
2、国务院新闻办公室定于1月10日（星期五）下午3时举行“中国经济高质量发展成效”系列新闻发布会，请财政部副部长廖岷介绍财政高质量发展成效，并答记者问。
3、国家发改委、财政部发布2025年加力扩围实施“两新”政策的通知。手机等数码产品购新补贴按售价15%给予补贴，每件不超过500元；更新车龄8年及以上的城市公交车和超出质保期的动力电池，平均每辆车补贴额由6万元提高至8万元；将符合条件的国四排放标准燃油乘用车纳入可申请报废更新补贴的旧车范围；继续支持冰箱、洗衣机等8类家电产品以旧换新，将微波炉、净水器、洗碗机、电饭煲等4类家电产品纳入补贴范围。
4、发改委副主任表示，2025年超长期特别国债用于支持“两新”的资金总规模比去年有大幅增加，具体数额将在今年全国两会期间公布。财政部表示，近日，中央财政已预下达2025年消费品以旧换新资金810亿元，支持各地做好政策持续实施的衔接工作。商务部表示，将尽快出台汽车、家电等数码产品五个领域的以旧换新政策实施细则。
5、国家发改委表示，落实重大节假日期间免收小型客车通行费政策，做好高峰时段收费站、服务区通行管理，加强新能源汽车充电服务保障。
6、1月6日，重庆市荣昌区经济工作会议号召干部买新衣、下馆子，带头消费、带动消费、带领消费。会议强调，要全方位提振消费，大力实施政策促销、活动促销、新媒体促销“三大消费行动”。
7、苏州印发《关于支持制造业企业扩大有效投入的若干政策》，对制造业企业设备更新及“智改数转网联”相关软硬件设备购置银行贷款，给予3个百分点贴息。外商制造业企业年利润再投资金额超过5000万元（含）按利润再投资金额2%给予奖励。到2027年全市工业领域设备投资规模达1100亿元，技术改造投资达1300亿元。
8、据上海链家监控数据，2024年上海二手房累计成交金额7478亿元，同比增长24%；成交套数21.6万套，同比增长21%；成交均价40897元/平方米，同比持平。2024年上海二手房的关注度持续回升，成交套数是新房的3.7倍，自2020年以来再次接近四倍。
行业动态
1、据乘联会初步统计：2024年12月，乘用车市场零售262.2万辆，同比2023年12月同期增长11%，较上月同期增长9%，2024年累计零售2,288万辆，同比增长5%。12月乘用车新能源市场零售137.9万辆，同比2023年12月同期增长46%，较上月同期增长10%，2024年累计零售1,097.5万辆，同比增长42%。
2、2024年，反映工程机械行业“晴雨表”的挖掘机销量结束了连续三年的下滑：国内市场增速“止跌回升”，海外销量连续三年维持在10万台以上。据中国工程机械工业协会统计，2024年共销售挖掘机201131台，同比增长3.13%；其中国内销量100543台，同比增长11.7%；出口100588台，同比下降4.24%。
3、SEMI估计，2025年全球半导体产能将增加6.6%，达到每月3360万片晶圆规模。因应运算需求不断增长，7nm以下先进制程产能将达到月产220万片，年增16%。8nm至45nm主流制程方面，2025年月产能将突破1500万片规模，增加6%。
4、美光科技将在未来几年投资70亿美元，扩大在新加坡的制造业务。新工厂8日破土动工，将于2026年开始运营。工厂将用于封装高带宽存储芯片，该类芯片广泛应用于人工智能数据中心。
5、光伏低谷期组件质量问题频发。中国大唐集团所属的中国水利电力物资集团有限公司近日召开光伏组件采购质量技术研讨会并发布“光伏质控20条”，严格限制中标后随意变更，降标执行，选择产品质量过硬、服务卓越的企业进行长期合作。
6、国铁集团介绍，今年春运全国铁路发送旅客有望突破5.1亿人次，日均1275万人次，同比2024年春运增长5.5%。此前，国新办介绍，2025年春运跨区域人员流动将达到90亿人次。
个股动态
公司公告
英搏尔：与亿航智能共同设立eVTOL合资公司
龙净环保：控股股东紫金矿业累计增持公司1.25%股份
上海莱士：控股股东拟2.5亿元至5亿元增持公司股份
国盾量子：中电信量子集团成为公司控股股东
亿田智能：控股股东拟协议转让公司5.99%股份
中国广核：拟12.04亿元收购台山第二核电100%股权
沃尔核材：公司高速通信线订单饱和，224G高速通信线产品目前正批量交付中
牧原股份：预计2024年归母净利润170亿元–180亿元，同比扭亏为盈
正邦科技：12月生猪销售收入同比上升108.68%
聚灿光电：2024年净利润同比预增60.95%-77.46%
爱玛科技：实际控制人、董事长兼总经理张剑解除留置
风险提示
ST天圣：公司及实控人因涉嫌信披违规被证监会立案
*ST中利：关于撤销部分退市风险警示及部分其他风险警示暨继续被实施退市风险警示及其他风险警示暨公司股票复牌的公告
9天8板顺钠股份：公司最新的市盈率、市净率与同行业平均水平存在明显差异
5连板美邦股份：“一证一品”政策对公司影响较小
4连板粤宏远A：现阶段签署的收购博创智能股权协议仅为意向性协议
3连板禾望电气：目前公司无数据中心业务相关订单，不涉及数据中心热点
3连板海鸥股份：公司本身不从事核电和数据算力中心总包项目建设
2连板弘讯科技：当前离可控核聚变商业应用还有较长距离
2连板瑞芯微：公司的AI协处理器芯片尚在研发过程中，未来对公司的影响具有不确定性
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