A股板块全线爆发，多股20cm涨停！

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在今日市场交易中，国防军工、人工智能、广告营销及短剧游戏等板块表现强势，领涨大盘；而林业、能源金属、消费电子和油气开采等领域则出现明显回调，跌幅居前。

根据Wind实时监测数据，国防军工行业吸引超过133亿元主力资金净流入，计算机板块紧随其后，获得约96亿元净流入，传媒和通信行业分别有82亿元和63亿元的资金流入。相比之下，有色金属板块遭遇逾20亿元净流出，公用事业、食品饮料及交通运输等行业均出现超10亿元的资金外流。

对于后市走势，海通国际分析认为，市场已初步完成调整阶段。若反弹动能充足，可能催生新一轮上涨行情；若反弹力度不足，则需更多时间夯实底部支撑。该机构看好科技板块的反弹潜力，尤其关注经历深度回调的恒生科技和以国产算力为核心的科创板。在年末均衡配置背景下，消费与地产等低位板块正处于震荡上行周期，低估值与政策预期形成共振，有望释放进一步上涨动能。

中航证券指出，近期A股市场缺乏持续性主线，部分机构因年内收益可观，四季度操作或更趋谨慎。但从中期视角观察，推动本轮经济转型牛市的两大核心驱动力——人工智能科技革命与再通胀趋势——其长期方向并未改变。因此，当前牛市格局尚未终结，外部环境的波动反而可能构筑宝贵布局窗口。建议短期聚焦红利板块，待市场环境稳定后，春季行情或提前启动。

市场热点方面，人工智能概念股午后强势拉升，板块指数放量上涨超2%。品高股份连续两日收获20%涨停，股价创历史新高；光云科技、招标股份等多股同步封板；蓝色光标、百胜智能、三六零等逾30只个股涨停或涨幅超过10%。

智谱AI、DeepSeek概念、云计算及数据中心等细分领域集体上攻，国脉科技、省广集团、石基信息、南威软件等个股批量涨停。

消息层面，上周末共有16只科技主题基金集中获批，其中包括华泰柏瑞基金、易方达基金、景顺长城基金等7家机构推出的科创创业人工智能ETF，标志着首批此类创新产品正式落地。

国信证券表示，“十五五”规划开局之年，新兴产业与未来产业将受益于政策红利，全年维度有望实现超额收益。2025年以来，以光模块为代表的海外算力链涨幅显著，2026年需重点关注应用端突破，具体方向涵盖AI眼镜、机器人、智能驾驶、AI编程及AI+生物科技等领域。

国防军工板块全天维持强势，地面兵装概念尾盘放量加速上攻，板块指数飙升6.67%。长城军工于收盘前20分钟直线涨停，北方长龙、国科军工、捷强装备等尾盘均现异动拉升。

军贸概念、航海装备等细分领域尾盘同步走强，航天装备、军工信息化、大飞机及卫星导航板块午后涨幅持续扩大。江龙船艇收盘前20分钟强势封板，久之洋、航天环宇等多股涨停，国科军工、晨曦航空、雷科防务、中天火箭等个股涨幅均超10%。

东吴证券认为，2026年作为“十五五”规划开局之年与建军百年目标冲刺前夜，军工行业将迎来需求刚性化、结构高端化与财务健康化的关键转型。订单确定性显著提升，财务质量全面优化，现金流与盈利能力步入上升通道，估值逻辑将从主题博弈转向基本面定价体系。