港股半导体板块盘中走高，英诺赛科涨超5%
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美国商务部工业与安全局（BIS）于当地时间9月2日宣布，正式撤销台积电南京厂的“经验证最终用户”（VEU）授权。这一决定紧随其8月29日发布的另一项最终规则，该规则还取消英特尔半导体（大连）、三星中国半导体及SK海力士半导体（中国）的VEU资格，相关变动预计在公告发布120天后正式生效。
此前，上述企业享有VEU待遇，可从美国直接采购芯片制造设备运至中国大陆工厂，而无需逐案申请许可。新规实施后，所有向台积电、三星及SK海力士在华工厂供应设备、备件乃至生产所用化学品的厂商，均须主动向美方申请出口许可证，原先的批量许可机制被更严格、更具不确定性的个案审批所取代。
在这一政策背景下，中信证券分析认为，SK海力士因其中国大陆产能占比较高，预计受到的影响最大，三星次之，台积电则相对较轻。长远来看，这些企业在采购高端设备和材料方面将面临更大阻力，扩产难度显著上升，进而可能推动中国大陆本土存储芯片和晶圆代工企业市场份额的提升。
目前，国内先进存储与逻辑晶圆厂的扩产需求依然强劲，预计在今年下半年及明年将进一步回升，从而显著拉动国产半导体设备的需求。随着海外设备采购难度的加大，台积电、三星及SK海力士也可能转向中国大陆本土设备与材料供应商，以寻求替代方案，进一步推动国产半导体产业链的发展。
展望至2025年，中信证券预计中国大陆晶圆厂将持续扩产，叠加国产替代的战略需求，国内半导体制造、设备、零部件与材料等关键环节有望迎来加速成长的新阶段。
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