森马服饰获开源买入评级，线下恢复，看好下半年持续增长。

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9月1日，森马服饰获开源证券买入评级，近一个月森马服饰获得3份研报关注。

开源证券在研报中预计，因为2024H1线下零售客流承压，他们下调了2024-2026年的盈利预测，预计2024-2026年归母净利润为12.3/13.9/15.3亿元（前值为12.9/14.7/16.3亿元），认为2024H1线下恢复净拓，看好下半年渠道拓展下持续增长，故维持“买入”评级。

研报认为，下半年公司持续优化渠道结构，把握新的渠道增长机会。盈利能力方面，线上、童装毛利率提升，盈利能力维持较好水平。营运能力方面，库存规模和结构优化明显，积极储备短期影响现金流。

风险提示：加盟商提货不及预期、门店开拓不及预期、零售回暖不及预期。

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