沪指、创业板指微涨，算力租赁、通信服务及阿里概念股上扬。

2月21日消息，周四市场探底回升三大指数涨跌不一，沪深两市全天成交额1.76万亿，AI眼镜、人形机器人、橡胶制品、军工电子等板块涨幅居前，保险、猪肉、游戏、光伏等板块跌幅居前。周五开盘，上证指数涨0.18%报3356.69点；深证成指涨0.25%报10821.81点；创业板指涨0.15%报2228.92点；沪深300涨0.23%报3938.05点；科创50涨0.9%报1042.4点；北证50跌0.24%报1305.85点，沪深京三市合计成交额221.54亿元。

盘面上，高压直流输电HVDC、负极包覆材料、建筑租赁、发制品、液晶高分子LCP、Rokid概念、军事仿真、葡萄酒、体育传媒、AI助手（AI Agents）等涨幅居前。AI水务、耐火材料、光学零件、特种机器人、核电后处理、电热元件、建筑设计、电子烟电池、中间件、办公桌椅等跌幅居前。

公司新闻

中芯国际：华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金于2025年2月19日通过证券交易所交易减持中芯国际集成电路制造有限公司境内股票281.03万股。变动后，该基金持有中芯国际境内股票9859.91万股，占公司境内总股本4.96%，占公司总股本1.24%。

阿里巴巴：2025财年第三季度（截至2024年12月31日止季度）营收2,801.5亿元人民币，同比增长8%，预估2,773.7亿元人民币；第三季度调整后EBITDA 620.5亿元人民币。归属于普通股股东的净利润为人民币489.45亿元（67.05亿美元）。净利润为人民币464.34亿元（63.61亿美元），同比增长333%。

万达轴承：截至公告披露之日，公司尚未与下游人形机器人相关企业建立合作关系，无相关营业收入。根据公司招股说明书披露，公司过去几年来持续在工业机器人领域投入，积极推进工业机器人专用轴承研发及市场拓展工作，努力提升机器人板块业务收入。

温氏股份：2024年实现营业总收入1049.06亿元，同比增长16.66%；净利润92.45亿元，上年同期亏损63.9亿元；基本每股收益1.39元。报告期内，公司核心生产指标持续改善，生产持续向好，同时叠加饲料原料价格下降的影响，公司养殖成本同比大幅下降。

国联民生：据券商中国记者从知情人士处获悉，国联民生证券主要业务条线的整合方案基本确定。国联民生证券将主要开展自营及研究业务；投行业务、财富管理业务将各自单独设立子公司并落户上海，以弥补上海失去民生证券的“损失”。后续资管、期货等业务也将进行整合，以避免同业竞争问题。

内蒙华电：公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式向北方公司购买其持有的正蓝旗风电60%股权与北方多伦75.51%的股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易的具体交易价格尚未确定。本次交易完成后，公司的资产规模、营业收入和归属于母公司股东的净利润等主要财务指标预计将得到提升。公司股票将于2025年2月21日开市起复牌。

金发科技：截至本公告披露日，公司对宇树科技穿透持股0.42%，公司间接持有宇树科技的股权比例极低。

中集集团：于2024年6月30日，公司持有首程控股2.87%比例。据公开资料显示，首程控股参与了银河通用、宇树科技等机器人行业多家企业的投资。但由于公司对首程控股持股比例较小，其对公司业绩不产生较大影响。

万润股份：股东鲁银投资计划以自有资金及股票增持专项贷款通过集中竞价或大宗交易方式，择机以适当的价格增持公司股份，拟增持金额不低于1.25亿元、不高于2.5亿元。

中鼎股份：公司与深圳市众擎机器人围绕人形机器人相关产品展开合作，经双方友好协商，于近日签署了战略合作协议。双方团队将建立定期沟通机制且提供充足的资源支持，提升人形机器人相关产品的生产工艺和交付质量水平，进一步促进合作，保障深度合作战略落地。

金力永磁：人形机器人是未来高性能钕铁硼磁材重要需求增长点之一，公司把握时代的潮流，正积极配合世界知名客户的人形机器人用磁组件的研发，并且陆续有小批量的交付，但现阶段对公司收入和盈利影响甚微。

机会提前看

李强：要大力促进科技消费，释放人工智能终端产品等消费潜力

国务院以“坚持促消费和惠民生相结合，大力提振消费扩大国内需求”为主题进行专题学习。国务院总理李强指出，要把消费放在更加突出的位置，大力促进科技消费，释放人工智能终端产品等消费潜力。

央行：实施好适度宽松的货币政策，落实支持民营经济25条各项举措

央行行长潘功胜主持召开党委会议。会议要求，要实施好适度宽松的货币政策，用好股票回购增持再贷款，维护资本市场稳定运行。落实落细金融支持民营经济25条各项举措。扩大民营企业债券融资规模。

广东：大力发展银发经济，出台促进银发经济高质量发展方案

甬兴证券：银发经济空间大，医疗健康领域作为银发经济最受益的方向之一，建议关注具备/布局老年科室、康复相关的医疗服务公司，具有老年病领域较多产品布局的药品和器械公司。

首次展示机器人与机器人协作!Figure发布具身智能模型Helix

在2月初终结与OpenAI的AI模型合作后，美国机器人创业公司Figure AI发布通用具身智能模型Helix。Helix是首款可以在人形机器人上协同运行的AI模型，使得两台机器人可以协作解决一个共享的、长期的操作任务。

阿里巴巴最新业绩出炉!AI收入连续六季度三位数增长，股价大涨

阿里巴巴第三财季实现营收2801.5亿元人民币，同比增长8%，净利润为人民币464.34亿元，同比增长333%。阿里云商业化收入重回双位数增长，AI相关产品收入连续六季度保持三位数增长，隔夜股价收涨8.09%。

联想将在AIPC本地部署DeepSeek大模型，有望会带动换机浪潮

开源证券：随着DeepSeek等模型在PC端本地部署的推进，有望带动用户体验到更高效、个性化的AI服务;模型能力决定产品体验，PC产品体验的质变有望会带动换机浪潮。

机构观点

中信建投：AI使高端被动元件需求激增 相关新材料迎发展机遇

中信建投认为，当前消费电子行业复苏，行业景气度回升，“以旧换新”政策撬动替换大市场，伴随新能源车及AI发展，被动元件需求数量激增，新能源车MLCC用量是传统燃油车6倍，AI服务器、AI PC、AI手机等MLCC需求量分别增长约100%、40%—60%和20%，同时提出了更高功率、更高频率、更高可靠性、更小体积等高性能要求;AI服务器用GPU芯片电感需满足更大功率、更小体积、更低散热等要求，同时电感需求数量有显著提升。当前消费电子行业需求复苏向上与AI催化新消费共振，被动元件需求数量、性能要求大幅提升，至2030年AI领域用MLCC及芯片电感年均增速预计超30%，推荐关注被动元件及上游原材料行业投资机会，尤其推荐上下游一体化企业，充分享受全产业链升级红利。

国金证券：供改预期逐步兑现，全面看多稀土永磁板块

国金证券表示，《总量调控管理办法》落地拉开稀土行业供改序幕，我们认为后续或伴随系列政策和行业整合，在全球地缘政治环境波动的背景下稀土的战略价值有望进一步提升，行业基本面亦处底部回升阶段，稀土集团和切入人形机器人产业链的磁材标的有望显著受益。

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