周末惊喜！财政部连出重拳，中国资产创新高，领跑全球。
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来源：光大证券微资讯
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1、财政部划转中国农业再保险55.9%股份至中央汇金。此前，财政部将中国信达、东方资产、长城资产，以及中证金融公司的股权，全部划转至中央汇金。据机构统计，截至目前，汇金旗下具有重要影响力的券商将升至8家：中国银河（间接持48.2%）、中金公司（直接持40.11%）、申万宏源（间接 直接持48.93%）、信达证券（间接持78.67%）、东兴证券（间接持45%）、长城国瑞证券（间接持67%）、中信建投（直接持30.76%）、光大证券（影响48.7%股份）。
2、16日，百度搜索宣布将全面接入DeepSeek及文心大模型深度搜索功能。此前，腾讯称，微信搜一搜正式灰度测试接入DeepSeek，还有多个产品正在探索接入DeepSeek。截至2月14日，已有98家A股上市公司宣布接入DeepSeek大模型。未来DeepSeek“朋友圈”或将持续扩容。据万得热门指数，2月5日至2月14日，DeepSeek指数累计涨幅超过48%，呈现断崖式领涨。
3、2月16日19点30时，《哪吒之魔童闹海》总票房已超115亿元；其北美首日（2月14日）票房收入310万美元，位列北美日票房排行榜第4名。截至2月16日21时14分，2025年度大盘票房(含预售)突破200亿，刷新中国影史年度票房最快破200亿纪录，《哪吒之魔童闹海》以59.4%的票房占比断层式领跑。
4、上周五，纳斯达克中国金龙指数收涨2.27%，续创去年10月8日以来收盘新高。大机构相继披露增持中概股。高瓴旗下HHLR Advisors披露四季度美股持仓，前十大重仓中概股占8席。百济神州、阿里巴巴仍为前两大重仓股。淡马锡四季度增持华住、拼多多、京东。老虎环球四季度新增拼多多、小马智行两支中概股；软银集团第四季大幅增持满帮ADR，仓位扩大280%升至422万份。
股市动态
1、近期，大量资金借助ETF加仓红利资产，多只红利主题ETF份额创历史新高。截至2月13日，今年以来红利主题ETF净申购额超140亿元。其中，摩根标普港股通低波红利ETF、华泰柏瑞上证红利ETF、华安恒生港股通中国央企红利ETF等净申购额均超10亿元。
2、Choice数据显示，2月5日至2月12日，共有超过50家A股公司披露增持公告。2025年以来，发布重要股东增持相关公告的A股公司已超过百家。雅戈尔、天原股份、铜峰电子等公司控股股东计划增持均超亿元。
3、截至2月14日，年内券商已调研超610家上市公司，累计调研接近4000次。券商对工业机械、电子元件等行业的调研较为密集。今年以来，接受券商调研次数最多的上市公司是水晶光电，累计接受68家券商的调研；其次是澜起科技，累计接受57家券商的调研。而上周披露机构调研情况的139家上市公司中，“AI”几乎成为了唯一主题。
4、近日国企改革迎来新动作。一方面，汽车、物流行业央企整合稳步推进；另一方面，云南、山东、重庆、湖南等地对地方国企改革进行部署。专家认为，今年是国企改革深化提升行动收官之年。随着国有经济布局优化和结构调整相关政策进一步明确，将有更多央国企加入重组整合行列，在数据、人工智能等领域可能会涌现更多新央企。
5、马斯克表示，Grok 3大模型将于北京时间周二12点发布。几乎同时，OpenAI宣布GPT 4o升智，智力要达到o3 pro水平，并强调更新后的GPT 4o是最好的AI搜索产品。
6、比亚迪锂电池有限公司CTO透露，比亚迪将在2027年左右启动全固态电池批量示范装车应用，2030年后实现大规模上车。
7、字节跳动表示，今年抖音电商有三个目标，即增加用户覆盖、增加直播电商规模和增加搜索产生的GMV。2024年抖音电商的GMV约3.5万亿元，同比增幅超过30%。2025年还要追求 “智能”上限，去年上线的Ola Friend 耳机只是初步尝试。
8、中国移动表示，计划2025年一季度推出三款高端型号的AI眼镜。2025年全年推出涵盖拍摄显示版、拍摄版、显示版及音频版四大系列的十余款AI眼镜产品。此外，中国电信研发的AI眼镜产品有望于今年上半年面市；中国联通的eSIM AI运动眼镜已于去年下半年正式开售。
9、根据英伟达2025年2月14日披露的SEC 13F文件数据显示，英伟达在2024年第四季度持有文远知行174万股，持仓市值2465万美元。据《科创板日报》独家获悉，该174万股并非新买入，而是英伟达在2017年对文远知行的早期战略投资。
要闻解读
1、据人民银行，2月14日，央行数据显示，1月份，人民币贷款增加5.13万亿元，社会融资规模增量为7.06万亿元。另外，1月末，广义货币（M2）余额318.52万亿元，同比增长7%。
点评：1月信贷、社融好于市场预期，金融数据迎来“开门红”，凸显实体经济流动性充裕。金融数据整体开局强势，为经济企稳提供了更有力的佐证，助于推升市场风险偏好，尤其是资金敏感度高的科技成长、大金融板块或迎来估值修复机会。
2、据财联社消息，日前有报道称，国务院国资委正在筹备组建一家新央企，这家企业的名称为国家数据集团。
点评：国家工信安全发展研究中心估算，“十四五”期间我国数据要素流通市场规模预计达5000亿元至10000亿元。可关注数据基础设施供应商（国资云等）、数据要素产业链（数据采集、数据存储、数据流通、数据分析、数据确权等）以及垂直行业数据（政务数据、医疗数据、金融数据、工业数据等）环节相关企业。
宏观经济
1、2月15日，国务院总理在黑龙江调研时强调，要深入贯彻关于发展冰雪运动和冰雪经济的重要指示精神，用好特色优势资源，丰富优质产品供给，激发冰雪经济活力，打造服务消费新亮点和经济新增长点，持续增进民生福祉。
2、国家外汇局披露，2024年，我国国际收支口径的货物贸易顺差7679亿美元，较2023年增长29%。2024年，在来华股权性质直接投资中，新增资本金流入908亿美元，其中四季度流入规模较前三个季度明显增长。
3、15日，2025年第一期郑州全市领导干部“问学前沿”讲堂，邀请清华大学教授围绕“AIGC与DeepSeek”作专题辅导。日前，福田区推出基于DeepSeek开发的AI数智员工，上线福田区政务大模型2.0版，首批满足240个业务场景使用。此前，广州、深圳政务系统接入DeepSeek。
4、国家发改委等部门发布关于开展物流数据开放互联试点工作的通知，破除“信息孤岛”，选取天津、唐山、宁波、金华、合肥、临沂、郑州、洛阳、武汉、宜昌、广州、海口、重庆、成都、乌鲁木齐、霍尔果斯等16个城市开展物流数据开放互联试点工作。
5、消费税作为中国第三大税种，其改革或将在今年有所突破。截至2月13日，天津、湖南、贵州、陕西等7个省份近期均表示，将承接国家部署的税制改革任务，落实部分品目消费税征收环节后移并下划地方改革。
6、《中关村科学城加快建设具有全球影响力人工智能产业高地的若干措施》计划每年安排超10亿元，打造世界级人工智能产业集群。中关村科学城科技成长三期基金发布，规模达100亿元，总规模增至200亿元。北京海淀发布集成电路产业新措施，单个企业补贴最高1500万。
行业动态
1、据中国民航局，2025年预计全国民航运输总周转量达1610亿吨公里、旅客运输量7.8亿人次、货邮运输量950万吨，行业盈利水平进一步提升。
2、《海南省支持通用航空和低空经济高质量发展的若干措施(公开征求意见稿)》提出，对符合省级规划的低空公共通信、导航和监视基础设施新建和改扩建项目，按照项目总投资的50%申请资金支持，资金支持总额每年最高不超过2500万元。
3、据知情人士透露，博通和台积电各自都在关注可能将英特尔一分为二的潜在交易。博通一直在密切关注英特尔的芯片设计和营销业务，已与顾问非正式地讨论了竞购事宜。
4、雷军表示，小米在去年重新恢复了高速增长，增速超过30%，并预计今年将继续保持30%以上的增长速度。小米利用9个月时间交付了超过13.5万辆车。如果现在订车，依然要排大概六七个月的时间。
5、IDC报告显示，今年中国智能算力规模将较2024年增长43%；2026年，中国智能算力规模将达到1460.3EFLOPS，为2024年的两倍。
个股动态
公司公告
至纯科技：拟购买威顿晶磷控股权，股票17日起停牌
新时达：海尔集团将成为公司实际控制人，股票复牌
海兰信：拟发行股份及支付现金购买海兰寰宇100%的股权，股票复牌
交大昂立：要约收购结果出炉，股票复牌
艾森股份：拟购买棓诺新材控股权 股票复牌
中证金融公司：公司股东拟将所持公司66.7%股权划转至中央汇金
中国信达：财政部拟无偿划转221.37亿股内资股至中央汇金
长城资产：公司股东拟将所持公司73.53%股权划转至中央汇金
方正证券：汇金公司间接持有7.2%公司股份
东兴证券：实际控制人将变更为中央汇金投资有限责任公司
统一股份：实际控制人将变更为中央汇金投资有限责任公司
信达证券：实际控制人将变更为中央汇金投资有限责任公司
信达地产：实际控制人将变更为汇金公司
银宝山新：实际控制人将变更为中央汇金投资有限责任公司
*ST文投：中央汇金投资有限责任公司间接持有公司5.58%股份
浙江荣泰：拟受让狄兹精密51%的股权 后者专注于滚珠丝杠、行星滚柱丝杠等研发、生产和销售
中科曙光：曙光云全国产DeepSeek超融合一体机发布
北汽蓝谷：公司名称拟变更为北汽极狐新能源汽车股份有限公司
中航电测：2月17日起证券简称变更为“中航成飞”
金利华电：拟购买海德利森100%股权，新增高压流体装备业务
航锦科技：2024年净利润预计亏损8.5亿元-9.8亿元
永福股份：宁德时代持股比例变动至7%
联得装备：控股股东、实际控制人及其一致行动人拟减持不超过3%公司股份
高盟新材：股东计划减持不超过3%公司股份
万达电影：股东计划减持不超过3%公司股份
光环新网：控股股东计划减持不超过3%的公司股份
风险提示
*ST宁科：公司股票被叠加实施其他风险警示
8连板杭钢股份：股价脱离公司基本面，存在市场情绪过热情形及较高的炒作风险
8连板梦网科技：目前主营业务仍为云通信业务，存在市场情绪过热的情形及较高的炒作风险
8天7板拓维信息：公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的行为。
6天4板美年健康：目前经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大事项
4连板威派格：未与DeepSeek签署服务合作协议
3连板数据港：不存在大模型、deepseek相关产品，也不存在deepseek、大模型相关股权合作与其他业务合作
2连板宏景科技：与“DeepSeek”暂无业务合作
优刻得：近期与DeepSeek进行了全系列模型适配工作，目前对公司业务开展无实质影响
用友网络：未与Deep Seek签署服务合作协议，与其没有业务合作
南威软件：未与DeepSeek签署服务合作协议，与其没有业务合作
润建股份：公司未与DeepSeek签署服务合作协议
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